创建发票

学习如何在 Cobo Portal 上创建发票，填写必要信息并顺利提交。

1. 点击 Cobo Portal 上的 ，找到 Invoicing，然后点击打开，打开 Invoicing。

2. 在发票（Invoices）页面上，点击创建发票（Create Invoice）。

3. 填写以下信息。

   基本信息：

   • 开票人（From）：从下拉菜单中选择一个抬头。
   • 到期日期（Payment Due）：发票的到期日。
   • 开具日期（Issued On）：开具发票的日期。
   • 客户（Client）：从列表中选择一位客户，列表仅显示处于活跃（Active）状态的客户。您也可以手动添加新客户。点击添加 CC 收件人（Add CC Recipients），添加发票副本接收者的电子邮件地址。
   • 期望付款代币（Expected Payment Tokens）：选择一种或多种付款代币。如果选择多种代币，付款方可以从中选择一种来完成付款。
   • 服务包（可选）（Package）：输入与客户约定的服务包名称或描述，最长 50 个字符。
   • 计费周期（可选）（Billing Cycle）：输入计费周期（例如，月度、季度或年度），最长 50 个字符。
   • 客户账号（可选）（Client Account）：输入客户的付款账号，最长 50 个字符。
   • 备注（可选）（Memo）：输入备注，最长 500 个字符。
   • 分类（可选）（Category）：输入分类，最长 100 个字符。
   • 重复发票（可选）（Recurring Invoice）：如果想要发票定期重复，则打开此选项。可以选择重复频率和结束重复的方式。

   项目行：

   • 行类型（Line Type）：对于项目信息，选择项目（Item）作为行类型。
   • 项目（Item）：项目名称或描述，字符限制为 3-100 个字符。若要添加更多项目，请点击添加项目（Add an Item）。
   • 描述（可选）（Description）：项目的额外描述，最长 200 个字符。
   • 备注（可选）（Note）：项目的额外备注，最长 200 个字符。
   • 数量（Quantity）：输入一个正整数。
   • 单价（Unit Price）：输入一个价格，小数点后不超过 8 位。
   • 折扣（Discount）（可选）：输入折扣百分比。
   • 税费（Tax）（可选）：输入大于 0 的税率百分比。

   折扣行：

   • 行类型（Line Type）：对于折扣信息，选择折扣（Discount）作为行类型。
   • 描述（Description）（可选）：折扣的描述，最长 200 个字符。
   • 数量（Quantity）：默认为 1。
   • 单价（Unit Price）：输入一个正数作为要扣除的金额。
   • 备注（Note）（可选）：折扣的额外备注，最长 200 个字符。

   整体折扣（Overall Discount）：在单个项目折扣之外，所有项目的额外折扣。

   以下金额将自动计算：

   • 每个项目的金额（Amount）：金额 =（单价 * 数量 *（1 - 折扣百分比） * （1 - 整体折扣百分比）） *（1 + 税费）。
   • 不含税金额（Amount without Tax）：税前总价。
   • 总税额（Total Tax Amount）：将税率应用于每个项目的折扣价，计算出的总税额。
   • 应付（Due）：应付的包含税费的总金额减去折扣行金额，最多显示 6 位小数。

4. 点击保存草稿（Save Draft）以保存当前发票为草稿，或点击提交（Submit）继续处理发票。如果系统检测到客户状态为已冻结（Frozen），将提示无法发送发票。

5. 点击提交（Submit）后，发票状态将变为已提交（Submitted），并生成付款链接。发票将等待审核。发票获得批准后，点击发送（Send）将发票发送给客户。如果被拒绝，发票状态将返回草稿（Draft）。

   如果发送中（Sending）状态持续时间过长，请联系 Cobo 发票支持团队，电子邮件地址：[e-mail]。

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