管理 Invoicing
客户
在客户页面上查看和管理客户信息,轻松添加新客户并维护客户状态。
点击 Cobo Portal 上的 ,找到 Invoicing,然后点击打开,打开 Invoicing。在客户(Clients)页面上,您可以查看客户列表,添加并管理客户。
添加客户
- 在客户(Clients)页面上,点击添加客户(Add Client)。
- 填写必填项,包括客户电子邮件(Client Email)、客户类型(Client Type)(企业或个人)、客户名称(Client Name),然后点击添加客户(Add Client)。
- 成功添加客户后,客户状态将自动设置为活跃(Active)。
管理客户
您可以编辑客户信息、冻结活跃客户,以及对冻结客户进行解冻。
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点击 以编辑客户信息。
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点击 以冻结处于活跃(Active)状态的客户,此操作将限制该客户的所有发票相关操作。
如果该客户有正在进行中的发票,则不能冻结该客户。 -
点击 为处于冻结(Frozen)状态的客户解冻,此操作将恢复该客户的所有发票相关操作。
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